2024年07月24日 14:05:54。

【盘面分析】。

美国股市进入调整阶段，这也导致周边金融市场集体进入回调市场，这也是牛哥最不想看到的。牛哥之前反复提到:“不怕美股继续新高，怕美股调整带崩市场。“目前，a股的下跌显然是一种下跌的情况。市场在短短两天内进入了2900点的防御战。这个市场将改变当前的市场形势。还是那句话：“市场没有底部特征，这个位置要小心！”。

骑牛看熊发现英伟达的第一个Blackwell 芯片采用铜缆连接，铜缆连接产业链可能受益。GB200NVLink Switch 和Spine 由72 Blackwellll GPU 有5000根NVLink铜缆，采用NVLink全互连。铜缆互连方案在NVLink服务器中速度快，成本低，相关产业链有望继续受益。未来五年将是中国宽带、移动互联网和物联网蓬勃发展的五年。从长远来看，随着政策支持和运营商投资的增加，通信设备制造商、光纤电缆制造商、光设备制造商和连接器制造商将继续受益，RFID 物联网基础技术企业也将受益。

三大指数集体低开，两市红盘股不足1000只。铜缆高速连接、液冷服务器、水务等板块在主题板块表现强劲。DRG、家庭医生、种业等板块表现不佳。液冷服务器概念上升，川润股份、精研科技涨停，强瑞科技涨停10%以上，同星股份、高兰股份涨幅最高。杭州发布了多项支持人工智能全产业链优质发展的措施，培育了一批细分领域的产业集群，如高性能芯片、高速光网络、高性能液冷服务器、人工智能算法、多模态数据集等。根据灯塔专业版，截至7月23日19时15分，2024年7月总票房(含预售)突破40亿元，影视股开盘变动，金逸影视直线涨停，幸福蓝海涨停5%以上。

铜缆高速连接概念股大幅上涨，沃尔核材涨停，神宇股涨停10%以上，盛兰股份、兆龙互联等多股涨停5%以上。英伟达推出了新一代GB200NVL72服务器，全面提升了集成度，机柜内采用高速铜缆进行通信互联。根据合理假设，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿元。商业航空航天的概念波动加剧。腾达科技连续三板、邵阳液压、上海瀚讯等紧随其后。“千帆星座”首批网络卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版的“星链”即将在星空中闪耀。“千帆星座”计划是“G60星链”计划。根据计划，一期将发射1296颗卫星，未来将建成1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星。

芯片产业链底部反弹，计算能力芯片方向领先，微电、国家技术上涨10%以上，寒武纪、景嘉微等领先，提出建设人工智能产业链计算能力基础、模型基石和数据支持，加强芯机联动、零对接、产业协调，培育高性能芯片、高速光网络、高性能液体冷却服务器、人工智能算法、多模态数据集等细分产业集群。电力板块逆势上涨，广西能源领涨，中国广核、四川投资能源等多股再创历史新高，中国核电上涨3%以上，创9年来新高。今年上半年，全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%，其中城乡居民用电量6757亿千瓦时，同比增长9.0%。

市场：

创业板：

[市场预测]。

上证指数周三低开后一度跌破2900点，随后拉升变红，早盘走出V型反转趋势。主力资金就像3000点的防守战，2900点开始反弹拉升。不知道这种情况能持续多久。从资金进入的角度来看，还是很弱的。牛哥还是:“笑不出来！“市场估值仍处于较低区域，这个位置需要考虑长期布局，因为你没有机会在短期内出来。接下来，注意上证指数能否在2900点以上稳定。

创业板指数周三低开后，一度出现破位下行趋势，所有均线都跌破，导致科技股新低。从5月初到7月底，这波为期三个月的市场开盘下跌是很常见的。这里的关键是要注意一些“所谓的积极板块”。它们可能成为近期资本净流出最大的板块。相反，一些机构基金利用指数反弹离开市场，了解情况，分析未来。接下来，注意创业板指数能否在1650点以上稳定。

【淘金计划】    。

目前上证综指和创业板指数的平均市盈率分别为12.75 倍、27.55 倍，近三年中位数以下，市场估值仍处于较低区域，适合中长期布局。在行业配置方面，坚持“稳定、稳定攻击”的战略：一方面，建议在现有头寸下保持权重板块（如大金融、标题、红利）的相对较高比例，在组合内进行“先上升后上升、高开关、低开关”的操作；另一方面，继续保持芯片、育种、创新药品等行业的相对较低比例，适当提高组合的攻击性。

铜缆高速连接、水务、电力等概念是主题板块资金净流入的主要参与板块，DRG、车路云、家电等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现英伟达计划大规模部署DAC 根据LightCounting技术 报道预计从2024 年到2028 年，DAC 高速铜缆的年复合增长率将上升到25%。

英伟达GB200 使用NVLink 全互联网技术，铜缆方案可能成为未来的趋势，高速背板电缆应用解决方案 近年来，国内高速背板的传输损耗发展迅速，传输速率将成为国内高速背板供应商竞争的焦点。

光纤以其传输容量大、消耗低、抗电磁干扰、保密性好、重量轻、原材料资源丰富等优点，成为铜缆宽带发展的最佳选择，光进铜退已成为必然。目前，我国以光纤通信五大核心区为基础，大力发展光纤通信。

随着光纤通信的大力发展，其产业链将受益。光通信设备子产业属于资本和技术密集型产业，企业综合实力将成为光革命成败的关键；光设备将是成本和内外核心的子产业；光纤光缆主要取决于预制棒的产量和国家布局。

铜缆连接器又称“高速连接器”、与普通铜缆相比，“高速铜连接”可以通过铜线直接传输电信号，具有以下优点：成本显著降低，成本仅为光模块的1/5；随着传输速率的提高，短途无损传输速率较高；能耗低，降低能耗和热产生，大大降低运行和冷却能耗；可替代性，可替代短途传输领域的光模块和AOC。

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